Le film se déroule parmi les houtsoules dans les Carpates ukrainiens. Cette communauté ethnique vit de manière isolée sur les hauteurs d’une chaîne montagneuse, dans un environnement difficile et selon une riche tradition culturelle quasiment inchangée depuis le XVIIIe siècle. À la mort de Sergei Paradjanov en 1990, le cinéma a perdu un de ses derniers vrais poètes. Malgré des persécutions persistantes et un long emprisonnement dans le goulag soviétique, Paradjanov a réalisé plusieurs films inégalés quant à leur beauté hermétique et leur innovation formelle.