Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.
Naissance du projet
Kirill Serebrennikov s'intéresse depuis longtemps à Tchaïkovski qui, pour le metteur en scène, est comme un "objet volant non identifié". Autrement dit : tout le monde le connaît, mais personne ne sait rien de lui. Il développe : "Il y a un livre en deux tomes qui a produit sur moi une très forte impression : c’est celui du professeur de l’université de Yale Alexander Poznansky."

"Je lui suis extrêmement reconnaissant, car il a accompli un travail colossal pour rétablir la vie entière de Tchaïkovski jour par jour. Ce livre a rendu les choses plus claires, plus compréhensibles. Puis je me suis tourné vers le livre de Valeri Sokolov, Antonina Tchaïkovskaïa : Histoire d’une vie oubliée. Tout cela se déroulait dans le cadre de mes recherches sur la vie de ce génie russe."

"C’était il y a longtemps. J’avais écrit un premier jet de scénario qui est resté longtemps dans mon tiroir, attendant de voir le jour, puis des circonstances se sont réunies pour qu’il devienne réalisable."